Morning Chatty: 2026年10月22日 朝のニュース更新

ウォール街はAI決算の波に乗り急騰、ナスダックが主導。10月21日の取引では、ダウ・ジョーンズは0.69%上昇し52,856.09ポイント、S&P 500は0.58%上昇し7,757.17ポイント、ナスダックは1.05%上昇し26,702.86ポイントとなりました。SpaceXは好決算報告を受けて急騰し、AIおよび半導体関連銘柄を牽引しました。テスラも決算発表を前に上昇しました。投資家はAI投資コストと原油価格の変動を注視しているものの、テクノロジー企業の利益への期待からセンチメントは改善しました。WTIは0.67米ドル下落し、1バレルあたり97.15米ドルとなりました。

米国の在庫減少と交渉への期待が原油価格を安定させました。ブレント原油は1バレルあたり108.82米ドル付近で取引を終え、WTIは97.15米ドルまで下落しました。米国の原油在庫は予想を上回る306万バレルの減少となりましたが、留出油在庫は168万バレルの増加となりました。市場はまた、米国が仲介するロシアの和平交渉再開の可能性に反応しており、これによりディーゼル供給の圧力が軽減される可能性があります。

メタとテスラが第3四半期決算を発表、AIがメガテックグループを形成していることを示しました。メタは売上高646億米ドルを計上し、Museは1,000万人以上のユーザーを獲得しましたが、AIへの支出が急増したためフリーキャッシュフローは21.2億米ドルのマイナスとなり、年間投資額は1,350億～1,450億米ドルと予想されています。テスラは売上高280.5億米ドル、フリーキャッシュフローは15.3億米ドルのプラスとなり、486,532台の車両を納車しましたが、AIへの投資水準が期待を下回ったことで、ロボタクシーとOptimusの開発速度に関する議論が巻き起こりました。

ロイター調査によると、FRBは10月に金利を据え置く可能性が高いと示されました。ロイターが調査した専門家のほぼ全員が、FRBは10月末の会合で金利を据え置くものの、12月には利上げする可能性があると予測しています。根強いインフレは引き続き引き締め圧力を生み出していますが、FRB当局者は行動を起こす前にさらなるデータを待つ意向を示しています。このシナリオは市場の当面の懸念を和らげましたが、債券利回りと株式評価は今後のインフレデータに依然として敏感です。

欧州では高債券利回りが「銀行・政府の悪循環」への懸念を再燃させました。借入コストの増加は、欧州の銀行が国債から損害を受け、それが国家財政にさらなる圧力をかけるという懸念を引き起こしました。域内の銀行は4兆3,000億ユーロを超える政府債務を保有していますが、現在の資本バッファーと規制は以前のソブリン債務危機時よりもはるかに優れています。

短期的には、VN指数が1,700～1,720ポイントのサポートゾーンを回復し、出来高が増加したことはポジティブなシグナルであり、回復局面の形成と1,780～1,800ポイントのレジスタンスゾーンへの上昇の可能性を強化します。投資家は、指数がサポートゾーンを維持している間、合理的な水準で持ち株比率の増加を検討することができます。