Morning Chatty: 2026年11月4日朝のニュース更新

ウォール街は中間選挙の日にまちまちの動きとなりました。11月3日の取引では、ダウ・ジョーンズ工業株平均が0.4%下落し51,786.72ポイントとなりましたが、S&P 500は0.4%上昇し7,568.92ポイント、ナスダックは0.8%上昇し25,372.01ポイントとなりました。Nvidiaと半導体関連銘柄が回復しナスダックを支えましたが、Appleはメモリコストの警告が利益率を圧迫するとの懸念から下落しました。WTI原油は1バレルあたり95.8米ドル付近で取引され、米イラン交渉が供給リスクを緩和するとの期待から週初から大幅に下落しました。

地政学的リスクプレミアムの縮小により、原油は取引開始時に上昇しましたが、終盤には下落しました。米国がケシュム島を限定的に攻撃したとの報道を受け、イランと米国の紛争激化とホルムズ海峡の混乱への懸念から、WTI原油は一時1バレルあたり98米ドル近くまで上昇しました。しかし、攻撃は限定的と評価され、カタールが仲介を続け、両国が交渉の扉を閉じていないことから、上昇の勢いは続きませんでした。投資家はまた、先月の急騰後に利益確定売りを行い、WTI原油は終値で1バレルあたり約95.8米ドルまで下落し、ブレント原油は1.17米ドル下落して103.60米ドルとなりました。

ストラテジストは依然として米ドル安を予測していますが、より慎重な見方を示しています。ロイターが66人の為替専門家を対象に行った調査によると、ユーロは3ヶ月後に1.13米ドル、6ヶ月後に1.14米ドル、1年後には1.16米ドルに上昇するという中央値予測が示されました。しかし、多くのアナリストは、米国の成長、根強いインフレ、そしてFRBが利上げを継続する可能性により、米ドルが予想よりも堅調に推移する可能性があると警告しています。選挙結果とイラン情勢は、米ドルにとって大きな変動要因です。

米ドルと債券利回りの上昇により、金は下落しました。現物金価格は0.5%下落し、1オンスあたり約3,927米ドルとなり、金先物価格は0.7%下落し3,940米ドルとなりました。米ドルと米国債利回りの上昇は貴金属に圧力をかけましたが、原油価格の下落はインフレ懸念を和らげるのに役立ちました。

中国は人民元の上昇を抑制するため、外貨準備高を引き上げました。中国人民銀行は、金融機関の外貨準備率を4%から6%に引き上げ、11月15日に発効させます。この動きは、約240億米ドルの流動性を吸収し、人民元の一方的な上昇圧力を軽減すると予想されています。この発表後、国内人民元は0.37%下落し、1米ドルあたり6.6728元となりました。

VN指数は売り圧力にさらされ、1,700ポイントのサポート水準を下回って引けましたが、下落幅はまだ広範囲ではありません。取引高は前日比で減少し、20日平均を下回りました。これは売り圧力が緩和されたものの、押し目買いの資金は依然として慎重であることを示しています。圧力は主に大型不動産銘柄グループから来ており、市場の広がりは買い側に傾いています。指数は、さらなる調整のリスクを減らすために、早急に1,700～1,720ポイントの領域を取り戻す必要があります。