Morning Chatty: 2026年11月5日 朝のニュース更新

ウォール街、米選挙結果を受け大幅上昇。11月4日の取引では、ダウ・ジョーンズ工業株平均が3%上昇し53,356.12ポイント、S&P 500が1.6%上昇し7,688.62ポイント、ナスダックが1.4%上昇し25,736.51ポイントとなりました。この上昇は、民主党が支配する議会が突然の政策変更を抑制するとの期待に支えられました。病院、小売、クリーンエネルギー関連銘柄が上昇する一方、テスラ、トランプ・メディア、データセンター関連株は下落しました。WTI原油は8.3%急落し、1バレルあたり88.12米ドルとなりました。

民主党が米議会の両院を支配。中間選挙の結果は「ブルーウェーブ」を生み出し、民主党が下院と上院を掌握し、共和党の独占状態を終わらせました。市場は当初、AI規制やデータセンター建設の制限を懸念していましたが、その後、議会の分裂が大規模な政策変更を抑制し、支出拡大のリスクを減らし、より予測しやすい環境を作り出すとの期待から、米国株式市場は大幅に上昇しました。

データセンター関連株、法的リスクで圧力。IREN、Hut 8、Applied Digital、Core Scientificなどの銘柄は、民主党が支配する議会がAIへの監視を強化し、データセンターの開発を制限するとの投資家の懸念から、1.2%から13%下落しました。業界にとって重要な拠点であるテキサス州とジョージア州では、地域社会からのより強い反対に直面する可能性があります。この動きは、計画、電力、環境政策がAI投資サイクルに対する直接的なリスクとなる可能性を示しています。

イラン戦争早期沈静化の期待で原油が大幅下落。WTI原油は7.97米ドル（8.3%）下落し1バレルあたり88.12米ドル、ブレント原油は8.7%下落し94.62米ドルとなり、8月末以来の安値となりました。投資家は、民主党が支配する議会が米国の軍事作戦拡大能力を制限し、同時にイランとの交渉を促進する可能性があると考えています。

米選挙後、米ドル、債券、金はまちまちの反応：米ドルは0.32%下落し、米ドル指数は101.39となりました。これは、民主党が支配する議会が財政拡大を抑制し、インフレを緩和するとの投資家の期待によるものです。10年債利回りは約6ベーシスポイント低下した後、債券供給への懸念から4.956%に上昇しました。金は防衛的な需要に支えられ、3.6%上昇し1オンスあたり4,070米ドルとなりました。

VN指数は一時1,700ポイントを下回りましたが、押し目買いに支えられ急速に回復し、サポート圏内で取引を終えました。出来高は増加し、20日移動平均を上回り、資金がより積極的に流入していることを示しています。銀行、金融サービス、不動産セクターが主導し、市場の広がりは買い側に明確に傾いています。指数は1,720～1,780ポイントの範囲で回復し、変動する可能性があります。1,780～1,800ポイントのレジスタンスに近づく際には注意が必要です。