Morning Chatty: 2026年11月12日朝のニュース更新

ウォール街はAIおよび半導体セクターに牽引され回復しました。11月11日の取引では、S&P 500指数は1.3%上昇し7,619.38ポイントとなりました。ダウ・ジョーンズ工業株平均は0.5%上昇し52,486.49ポイントとなりました。ナスダック総合指数は1.6%上昇し25,466.19ポイントとなりました。CoreWeaveは好決算を受けて大幅に上昇し、テクノロジー株と半導体株の回復を牽引しました。Nvidiaは2.87%、Micronは11.89%上昇しました。WTI原油は0.57%上昇し、1バレルあたり86.53米ドルで取引を終えました。米国債券市場は退役軍人の日の祝日のため休場でした。

CoreWeaveがAIサイクルへの信頼を再燃させました。CoreWeaveの株価は、第3四半期の売上高が36.6億米ドルに達し、前年同期比164%増、損失が予想を下回ったことを受けて23%以上上昇しました。同社は2028年までに利益を達成できると予想されており、負債によるデータセンター拡張モデルへの懸念を軽減するのに役立っています。この結果はナスダックと半導体セクターを大幅に押し上げましたが、投資家は依然として設備投資と財務レバレッジのリスクを注視しています。

FRBは50ベーシスポイントの利上げの可能性に直面しています。10月の米国のコアインフレ率は前月比0.3%上昇し、予想の0.2%を上回りました。一方、総合CPIは0.4%上昇しました。FRB理事のクリストファー・ウォーラー氏は、FRBは12月に25ベーシスポイントの利上げを行うべきだが、物価上昇圧力が広がり続ける場合は50ベーシスポイントの利上げも検討する必要があると述べました。市場は現在、25ベーシスポイントの利上げをほぼ確実視しており、より大幅な利上げのリスクを織り込み始めています。フェデラルファンド金利先物市場は、50ベーシスポイントの利上げの確率を約9～10%と示しています。

引き締め期待により利回りと米ドルが上昇しました。強いCPIデータとFRB当局者のタカ派的な発言により、2年物国債利回りは一時20ベーシスポイント近く上昇し、10年物利回りは5%を超えました。米ドルは堅調を維持し、ドルインデックスは過去1年間で最高水準の102.83に達しました。

OPECプラスは生産量を大幅に増加させ、紛争前の水準に近づきました。10月のOPECプラスの原油生産量は、日量約204万バレル増加し、日量4,123万バレルとなりました。これは、イラン紛争が供給を中断する前の2月の水準の97%に相当します。サウジアラビアは生産量を日量1,056.3万バレルに引き上げ、2月以来の最高水準となりました。OPECは石油需要予測を据え置きましたが、地政学的リスクが引き続き緩和されれば、供給の急速な回復が価格上昇を抑制する可能性があります。

VN指数は狭いレンジで推移し、わずかに上昇するにとどまり、1,720～1,780ポイントのレンジを維持しました。不動産セクターが引き続き指数を支え、VICとVHMだけで約6ポイント貢献しましたが、市場の広がりは売り側に傾いており、上昇の広がりが不足していることを示しています。短期的には、指数は変動する可能性があります。1,780～1,800ポイントを目指すには、流動性の改善が必要です。