モーニングチャッティ：2026年10月30日朝のニュース更新

AIへの懸念からウォール街は調整。10月29日の取引では、ダウ・ジョーンズ工業株平均は0.3%程度下落し、52,342.56ポイントとなりました。S&P 500は0.3%下落し、7,720.39ポイントとなりました。アルファベットが決算発表後に急落したため、ナスダックは1.4%下落しました。対照的に、ラッセル2000は約1%上昇し、資金が小型株にシフトしていることを示しました。ServiceNowとFortinetは20%以上下落し、一方、米国債利回りは低下しました。WTI原油は0.76%下落し、1バレルあたり102米ドルとなりました。

ECBは金利を据え置いたが、12月の利上げを示唆。欧州中央銀行（ECB）は10月29日の会合で金利を据え置きましたが、クリスティーヌ・ラガルド総裁は、メンバーが即時利上げの可能性について議論し、現在の政策傾向は引き締めに傾いていると述べました。ロイター通信の情報源によると、原油価格、ガス価格、インフレリスクの上昇により、12月17日の利上げの可能性はほぼ確実視されています。ECBは同時に、高金利が成長を弱体化させると警告しました。

AIによるコスト増加でメガテック株に圧力。アマゾンは、EPSが1.89米ドル、売上高が2,019億米ドルと予想を下回り、投資家を失望させました。投資家はデータセンターのコストとAWSへの投資を懸念しています。アルファベットも検索結果が予想に届かず、大幅に下落しました。Google Cloudは成長したものの、AIインフラへの支出が急速に増加したため、フリーキャッシュフローは弱体化しました。

米イラン外交への期待で原油は小幅下落。米国とイランの交渉再開の動きが見られた後、WTI原油は0.76%下落して1バレルあたり102米ドルとなりました。ブレント原油は0.38%下落して114.88米ドルとなりました。しかし、サウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃、ホルムズ海峡周辺の航路における機雷の危険、イエメンの不安定な情勢により、下落幅は限定的でした。そのため、市場は中東における供給リスクを依然として高いと評価しています。

第3四半期決算発表後、半導体とエネルギーは二極化。インテルは第4四半期のガイダンスが予想を下回り、投資家は利益率、生産能力、AI分野での競争力について懸念を抱きました。サムスンはサーバーメモリの需要により過去最高の利益を達成しましたが、明確な還元計画が不足していたため、株価は下落しました。一方、SKハイニックスは株主還元へのコミットメントにより大幅に上昇しました。シェルは108.1億米ドルの利益を計上し、好調な石油・ガス事業により自社株買いを拡大しました。

売り圧力の増加により、VN指数は反転して11ポイント以上下落しました。取引高は依然として20日移動平均を下回っています。市場の広がりは売り側に大きく傾いており、調整圧力が広がっていることを示しています。指数が1,780ポイントの領域を繰り返し突破できなかったことは、これが重要な抵抗線であることを確認させました。短期的には、VN指数は引き続き変動する可能性があります。投資家は追随買いを控え、リスク管理を優先すべきです。