Morning Chatty: 2025年10月17日朝のニュース更新

米国市場は、地域銀行への懸念と米中貿易摩擦により下落しました。TSMCが過去最高の利益を報告したことで、半導体およびAI関連株が上昇したにもかかわらず、ナスダック、S&P 500、ダウ・ジョーンズは一斉に約0.5～0.6%下落しました。10年債利回りは4%を下回り、金は1オンスあたり4,300米ドルの新高値を記録しました。ZionsやWestern Allianceといった中規模の地方銀行（regional banks）の株式は、融資問題により大幅に下落しました。

JPモルガンCEOのジェイミー・ダイモン氏の警告後、信用不安が高まり、米国市場は動揺しました。ダイモン氏は「経済におけるゴキブリ」を懸念しています。「ゴキブリを一匹見つけたら、たいていの場合、暗闇にはもっと多くのゴキブリが隠れているものです。」この警告は、Zions銀行の株価が融資損失と詐欺訴訟の公表後に13%下落し、Western Allianceが約10%下落した中で発せられました。Jefferiesも、First Brandsの破産に関連して10%以上下落しました。JPモルガンはTricolorの損失に対して1億7,000万米ドルを引き当てたため、投資家は地域銀行システムやノンバンクにおける信用リスクの拡大を懸念しています。

安全資産の資金が金にシフトし、ビットコインが急落。トランプ氏が中国製品に100%の関税を課すと脅迫した後、ビットコイン価格は121,000米ドルから104,000米ドルに下落し、月間で8%減少しました。一方、金は1オンスあたり4,400米ドルに迫る新高値を記録し、17%上昇しました。投資家は、安定性があり中央銀行に購入されているため、一時的に金を優先しています。

トランプ政権は、米国自動車産業に対する減税措置を5年間延長する準備を進めています。これは、過去最高の輸入関税の中で、フォード、GM、ステランティスが部品輸入コストを削減するのに役立ちます。この政策により、各社は米国で生産された車両価値の最大3.75%を相殺することができ、自動車株の上昇を後押ししています。

JPモルガンとゴールドマン・サックスの推定によると、10月11日に終了した週の米国の新規失業保険申請件数は約217,000件に減少しました。政府機関の3週間の閉鎖により、公式データは中断されました。労働市場は「採用せず、解雇せず」の状態であり、失業率は4.3%を維持しています。

10月16日、VN指数は午後の取引で激しい変動を見せましたが、8ポイントを超える上昇で取引を終え、買い手の明確な回復努力を示しました。市場全体の流動性は前日よりもわずかに改善し、資金が徐々に戻りつつあることを示しています。MSNの株式は、強い買い需要により午前中の早い時間からストップ高となり、注目の的となりました。市場の主要トレンドは引き続きポジティブな状態を維持しており、VN指数は今後数回の取引で上昇を続け、1,800ポイント付近の心理的抵抗線を試す可能性が高いです。