Morning Chatty: 2026年11月3日朝のニュース更新

テクノロジー株の低迷によりウォール街は二極化。11月2日の取引では、ダウ・ジョーンズ工業株平均が0.41%上昇し51,983.98ポイントとなった一方、S&P 500は0.51%下落し7,541.40ポイント、ナスダック総合指数は1.07%下落し25,164.32ポイントとなりました。テクノロジー株は大幅に下落し、Nvidiaは反転して下落、Oracleは9%近く下落、Marvellは急落しました。原油価格の急落により、エネルギーセクターも圧力を受けました。WTI原油は米イラン交渉の進展期待により約7.4%下落し、1バレルあたり96.46米ドルとなりました。

AppleとMarvellの業績は、AIが成長を生み出す一方で、資本圧力を増大させていることを示しています。AppleはiPhone 18 Proの需要と価格上昇の可能性により予想を上回る業績を達成しましたが、投資家はチップ、メモリのコスト、年末商戦の利益率を懸念しています。一方、Marvellは約1,150億米ドルを投じてLumentumを買収し、AIデータセンター向けの光接続を拡大しました。この買収は売上高を押し上げると期待されていますが、その規模と買収価格の高さにより、両社の株価は大幅に下落しました。

米イラン交渉は画期的な進展には至っていないものの、原油価格を冷やしています。イランは、8ヶ月にわたる紛争の終結に関する合意には至っていないものの、カタールの仲介による接触は継続していると述べました。テヘランは、核交渉を再開する前に、港湾封鎖の解除、ホルムズ海峡の再開、原油販売制限の緩和を要求しています。外交への期待は原油価格を大幅に下落させましたが、中間選挙後の米国の再攻撃リスクは依然として市場を警戒させています。

OPEC+は生産量を維持する一方、世界のエネルギー備蓄は減少しています。OPEC+は2026年12月の生産目標を維持し、2027年の生産枠については11月29日に協議する予定です。これは、日量約200万バレルの減産が依然として有効であるという背景の下で行われます。一方、ADNOCは、約10億バレルの原油が備蓄から引き出され、ディーゼル在庫が35年ぶりの低水準に達し、LNGが約6,000億立方フィート不足していると警告しました。これにより、エネルギー価格と高インフレのリスクが維持されています。

米国中間選挙はAIと財政の展望を形成する可能性があります。投資家は11月3日の投票を注視しています。その結果は、AI規制、データセンター建設、債務上限、連邦支出に影響を与える可能性があるためです。民主党が下院を支配するシナリオは、AI企業への調査を推進し、規制を強化する可能性があります。一方、議会が分裂すると、予算紛争のリスクが高まります。市場は米ドルと債券利回への影響にも関心を持っています。

米国テクノロジー株の売り浴びせの波の影響を受け、VN指数は取引開始直後に下落し、1,725ポイント付近で揉み合った後、午後にサポートを割り込みました。売り圧力が広がり、特に銀行セクターで顕著となり、指数は一時1,700ポイントを割り込み、1,693ポイントの安値を付けました。VICの回復により下落幅は縮小しましたが、大半の株式は依然としてネガティブでした。1,690～1,695ポイントのレンジは短期的な反発を生み出す可能性があります。