Morning Chatty: 2026年10月12日 朝のニュース更新

ウォール街は週を上昇で終えましたが、通信株は売られました。直近の2026年10月9日の取引終了時点で、ダウ・ジョーンズは0.83%上昇し51,654.95ポイント、S&P 500は0.59%上昇し7,811.54ポイント、ナスダックは0.64%上昇し27,366.17ポイントとなりました。テクノロジー株が指数を支えましたが、T-Mobile、AT&T、VerizonはSpaceXとの競争懸念からそれぞれ13.3%、9.8%、8.7%下落しました。メキシコ湾でのハリケーンによる生産中断を受け、WTI原油は0.39%上昇し1バレルあたり91.85米ドルとなりました。

米国はロシアからのディーゼル供給のために一時的に制裁を緩和しました。ドナルド・トランプ大統領は、ロシアが米国および世界の市場に直ちに30万トン以上のディーゼルを供給し、その後11月に50万トン、さらに100万トンを供給すると述べました。米国財務省は、ロシア産ディーゼルの輸入許可を2027年4月7日まで発行しました。この合意は、1ガロンあたり6.28米ドルとなっている米国のディーゼル価格を引き下げることを目的としていますが、ウクライナはこれに反対しており、アナリストは、この供給量が持続的な影響を与えることは難しいと考えています。

Pimcoは米国債利回りが6%に達する可能性があると警告しました。これは投資責任者であるダン・イヴァシン氏の見解であり、公式な予測ではありません。同氏は、原油価格の高騰、公的債務、レバレッジファンドによる損失ポジションの解消が、10年物利回りを約5.29%から2000年以来初めて6%まで押し上げる可能性があると指摘しました。利回りは今年に入って約120ベーシスポイント上昇しており、イヴァシン氏によると、5.5%の水準は株式や社債に大きな圧力をかける可能性があります。

今週の焦点は銀行の利益と米国のCPIです。米国の大手銀行から第3四半期の決算発表シーズンが始まり、まもなく発表されるCPIデータは、市場がFRBの金利経路を評価するのに役立つでしょう。S&P 500は史上最高値に近く、年初から13%以上上昇しているため、業績とインフレデータはバリュエーションの期待に大きな影響を与える可能性があります。銀行の報告書は、信用健全性、借入需要、米国経済の活動状況を反映するため、特に重要です。

中国は精製燃料の輸出を再開する見込みです。国慶節の休暇中の輸出停止期間を経て、中国は精製燃料の輸出を再開する準備をしていると見られています。この動きは、エネルギー価格が高止まりする中、国際市場におけるディーゼル、ガソリン、航空燃料の供給改善に貢献する可能性があります。このニュースは、原油よりも供給が逼迫しているディーゼル市場にとって特に重要です。

VN指数は1,750ポイント付近で揉み合い、週末には1,730ポイント近くで取引を終えました。サポート圏での出来高増加は底値買いの需要を示していますが、反転を形成するには不十分です。VIC、VPB、MSN、MWGなどの優良株は下落幅を限定しました。指数は依然として1,700ポイントを試すリスクがあり、売られすぎ指標からの脱却はテクニカルな回復の可能性を示唆しています。投資家は一定の現金を維持し、回復の兆候がより明確になった場合にのみ、試験的な投資を行うべきです。