Morning Chatty: 2026年10月13日朝のニュース更新

米国株式市場10月12日：ダウは上昇、ナスダックは下落。ダウ・ジョーンズは0.38%上昇し51,850.55ポイント、S&P 500は0.06%下落し7,807.24ポイント、ナスダックは0.44%下落し27,245.90ポイントとなりました。エネルギーセクターは1.5%上昇しましたが、フィラデルフィア半導体指数は2.7%下落しました。マイクロソフトは自社開発AIチップの発表後、1.1%上昇しました。WTI原油は、中東の供給リスクが市場への追加供給期待を上回り、2%上昇して1バレルあたり93.74米ドルで取引を終えました。

FRB、早期の引き締めが必要とのシグナル。10月12日、クリーブランド連銀総裁ベス・ハミック氏は、インフレがエネルギー分野以外にも広がり、金融政策は比較的迅速に引き締め状態に移行すべきだと述べました。同氏は、現在のコアインフレ率は2%台半ばから後半にあり、目標の2%を上回っていると推定しています。これはFRBメンバーの一意見であり、政策決定ではありません。市場は依然として、月末の会合で金利が3.75～4.00%に維持されると主に予想しています。

米ドル、18ヶ月ぶりの高水準に上昇。10月12日の取引で、米ドル指数は0.37%上昇し102.58となり、2025年4月以来の高水準を記録しました。これは中東情勢の緊迫化を受けた安全資産としての需要と、米国のインフレ統計を待つ市場の動きによるものです。ユーロは0.4%下落し、1.1156米ドルとなりました。

IMF：AI投資は世界経済の成長を支えるが、労働市場を混乱させる。10月12日の発言で、IMF専務理事クリスタリナ・ゲオルギエバ氏は、AIインフラ構築の波が、エネルギーショックにもかかわらず、世界経済が約3%の成長を維持するのに役立っていると述べました。同氏は、AIがアジアの先進経済国の成長を0.5～1パーセントポイント押し上げる可能性があると推定しています。これは見通しに関する推定であり、世界の雇用の約40%がAIの影響を受ける可能性があるという警告も伴っています。

米国債利回りの上昇が住宅ローンヘッジ活動を誘発。ロイター通信によると、10月12日、米国10年国債利回りは2月末から約130ベーシスポイント上昇し、30年住宅ローン金利を7.4%近くまで押し上げました。一部の住宅ローン担保証券（MBS）投資家は金利リスクをヘッジしており、この活動が債券の売り圧力を高める可能性があります。

VN指数は14ポイント以上下落し、1,720ポイントで取引を終えましたが、市場の動向は比較的均衡していました。売り圧力はビングループ銘柄に集中しましたが、他の多くのVN30銘柄は良好な回復を見せ、特にSHBは4%上昇、HPGは2.99%上昇しました。鉄鋼・建設株は、9月以降の公共投資の実行加速への期待から活発に取引されました。指数は当社が注視している1,700～1,720ポイントのサポート水準に達しており、投資家は今後数セッションで段階的な投資を検討できます。