PLX_Cập nhật nhanh 07.08.2026

Lũy kế 6T.2026, doanh thu đạt 235 nghìn tỷ đồng (+62,7% yoy, hoàn thành 74% kế hoạch năm và 66% dự phóng của chúng tôi), LNST đạt 2.382 tỷ đồng (+45% yoy, hoàn thành 84% kế hoạch năm và 64% dự phóng của chúng tôi).

Chúng tôi duy trì dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng lần lượt 14% và 21% so với năm 2025, do đánh giá tăng trưởng KQKD giai đoạn cuối năm sẽ chậm lại do (1) nguy cơ trích lập dự phòng do biến động của giá dầu vẫn chưa được loại trừ, và (2) lãi suất vay có thể tiếp tục giữ mức cao khiến chi phí tài chính neo cao. Giá mục tiêu đến cuối 2026 (sau khi chia cổ tức) là 47.600 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 41%). Khuyến nghị: Mua.