Morning Chatty: 2026年10月19日朝のニュース更新

AIおよび半導体株式が圧力を受ける中、ウォール街は大幅に下落しました。10月16日の取引終了時、ダウ・ジョーンズは0.34%下落し52,002.41ポイント、S&P 500は1.09%下落し7,659.44ポイント、ナスダックは2.15%下落し26,140.03ポイントとなりました。CoreWeaveは約12%下落し、Broadcomは4.5%下落、MicronとIntelも急落しました。PHLX半導体指数は8営業日連続の下落を記録しました。中東の供給懸念から、WTIは1バレルあたり100米ドルを超え、ブレントは109米ドルを超えて上昇しました。

CoreWeaveはAIブームにおける債務懸念の中心となりました。10月16日の取引でCoreWeaveの株式は約12%下落し、週間の下落幅は25%近くに達しました。社債も大幅に売却され、利回りは15%を超えました。投資家は、AIインフラ企業が多額の負債を抱えているため、資本コストの上昇時に債務を返済するのに十分な利益を生み出せない可能性があると懸念しています。この動きは、データセンタープロジェクトの背後にある資金調達の質に対する疑念を引き起こしています。

米国の半導体指数は8営業日連続で下落し、2008年以来最長となりました。投資家がAI支出の増加ペースが鈍化し、利益が投資資本に追いつかない可能性があると懸念する中、PHLX Semiconductor Indexは引き続き下落しました。Broadcomは4.5%下落し、他のチップ銘柄も圧力を受けました。TSMCの好調な業績は信頼を回復させるには不十分でした。市場は資金調達コスト、供給過剰のリスク、AI企業が投資を削減する可能性により注目しているためです。

中東の緊張と供給不足の懸念により、原油価格は大幅に上昇しました。サウジアラビアでの攻撃とホルムズ海峡でのリスクがエネルギー輸送を脅かす中、ブレントは約3.72%上昇し1バレルあたり109.86米ドル近くになり、WTIは100米ドルを超えました。高い原油価格はインフレ懸念を高め、同時に成長株と金利期待に圧力をかけています。

IMFは戦争とエネルギー価格のリスクについて警告しました。IMF加盟国は、紛争や貿易摩擦が輸送ルートを混乱させ、精製エネルギーや食料の価格をさらに押し上げる可能性があるため、世界経済の見通しは依然として不利な方向に傾いていると考えています。IMFCは、短期的な財政困難に直面している国々、特に低所得で紛争の影響を受けている経済圏への支援拡大を求め、貧困削減支援基金への資金追加を要請しました。

VN指数は小幅に下落し、1,698.35ポイントで取引を終え、一時的に1,700～1,720ポイントのサポートゾーンを下回りました。取引高は前営業日比34.6%増加し、20日移動平均を10%上回りました。これは、低価格帯で資金がより活発に動いていることを示しています。市場の広がりは比較的均衡していました。圧力は主に一部の不動産株や大型石油・ガス株に集中していました。買いの勢いは反転を確認するにはまだ不十分です。